“把鋼鐵行業(yè)列為產(chǎn)能過剩行業(yè),這個‘大帽子’扣上以后,金融的支持,或者說金融的制約,這對未來鋼鐵行業(yè)的影響將很大,后期會越來越顯現(xiàn)出來。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場部主任王穎生在近日召開的“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上如是說。
他進一步指出,“現(xiàn)在各個企業(yè),都是在割肉或者說自己吃自己的肉,或者說,企業(yè)買完原料,煉一圈瘦一圈,都在減肥”。
產(chǎn)能過剩:鋼鐵行業(yè)不能承受之重
根據(jù)粗鋼產(chǎn)量占比情況看,業(yè)內(nèi)流傳一個說法,即“中國第一(7億噸),河北第二(2億噸),唐山第三(1億噸)”。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2012年我國鋼鐵實際綜合產(chǎn)能約9.76億噸,與2008年相比年均增加8300萬噸。當(dāng)年,我國粗鋼產(chǎn)量達7.17億噸,產(chǎn)能利用率約73.4%(考慮未統(tǒng)計產(chǎn)量,產(chǎn)能利用率約76%)。
王穎生指出,今年以來,全國粗鋼產(chǎn)量持續(xù)維持高位,月平均日產(chǎn)水平都高于200萬噸。其中,1-8月全國粗鋼產(chǎn)量累計達5.22億噸,增長7.8%,按此水平全年粗鋼產(chǎn)量將達到7.8億噸,照此計算,將比去年(7.17億噸)增長近7000多萬噸。
值得一提的是,今年上半年,扣除中國產(chǎn)量后,世界其他國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量下降2.72%;中國占全球產(chǎn)量的49.36%,比上年同期提高2.47個百分點。
王穎生表示,目前中國粗鋼消費已經(jīng)開始進入峰值平臺區(qū),峰值區(qū)間在7-8.5億噸之間,“國內(nèi)消費趨勢不再是此前的持續(xù)增長,而是在可能的高峰值以內(nèi)波動”。
伴隨著產(chǎn)能過剩,鋼鐵行業(yè)逐漸不被“待見”甚至被打入“冷宮”。據(jù)了解,今年6月19日,國務(wù)院常務(wù)會議研究確定嚴(yán)禁對產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)違規(guī)建設(shè)項目提供新增授信。
中鋼協(xié)報告指出,在當(dāng)前銀行現(xiàn)金流量不足,信貸規(guī)模收緊,鋼鐵企業(yè)獲得銀行貸款的難度,進一步加大。短期融資券、中期票據(jù)等直接融資成本大幅上升。各地鋼企普遍反映,資金鏈繃得較緊,個別企業(yè)已出現(xiàn)因資金鏈斷裂而停產(chǎn)的情況。
金融對鋼鐵業(yè)的制約,或?qū)@現(xiàn)
今年以來,鋼材價格持續(xù)下跌,原料成本維持高位,企業(yè)利潤逐月下降。6月份整個鋼鐵行業(yè)陷入全行業(yè)虧損,7月份隨著鋼材價格上漲,開始有一定盈利,并達到今年新高。數(shù)據(jù)顯示,1-7月全國86戶重點大中型鋼鐵企業(yè)利潤為49.43億元,利稅491億元。
不過,王穎生對此指出,“這些利潤對于整個鋼鐵行業(yè)來說,完全是微不足道的。”
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,借7月鋼材價格反彈之際,全國86戶重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)扭虧為盈,當(dāng)月實現(xiàn)利潤23億元,銷售收入利潤率0.77%,為今年以來最高利潤率。其中,虧損企業(yè)合計虧損119億元,同比減虧56億元。
值得關(guān)注的是,上述重點鋼鐵企業(yè)共負債30333億元,同比增加負債1929億元;總資產(chǎn)負債率69.67%,比去年同期的68.12%,升高1.54個百分點。
此外,今年前7個月,其長期借款降低1.37%、計提折舊增長0.66%,短期借款增長15.25%、應(yīng)收賬款增長4.32%、應(yīng)付賬款增長1.61%。另有數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,全國86家大中型企業(yè)總負債3萬億元,其中銀行貸款為1.3萬億元,
王穎生表示,鋼鐵行業(yè)過去長期貸款較高,但現(xiàn)在銀行對鋼企的長期貸款在大量減少,而短期貸款在增加。也就是說,目前,鋼鐵企業(yè)都在給銀行和礦山打工。
“鋼鐵板塊基本上不掙錢”
值得一提的是,從500萬噸以上鋼鐵企業(yè)不同業(yè)務(wù)板塊的利潤情況看,鋼鐵板塊基本上不掙錢。
王穎生表示,從2011年四季度到現(xiàn)在,鋼鐵板塊都是虧錢的,雖然有幾十個億的利潤,但基本都是從鋼廠的礦山、鋼廠的金融業(yè)、非鋼產(chǎn)業(yè)獲得的盈利。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù),2011年,500萬噸以上鋼鐵企業(yè)的利潤總額為702.59億元,其中鋼鐵主業(yè)利潤總額為304.33億元,礦山公司利潤為152.65億元,金融企業(yè)為29.32億元,非鋼產(chǎn)業(yè)216.29億元。
到了2012年,利潤總額降至-41.77億元,其中鋼鐵主業(yè)利潤總額為-267.95億元,礦山公司、金融企業(yè)、非鋼產(chǎn)業(yè)的利潤,分別為82.32億元、36.85億元、107.01億元。
今年二季度,500萬噸以上鋼鐵企業(yè)的利潤總額為1.43億元,其中,鋼鐵主業(yè)利潤總額為-30.07億元,礦山公司、金融企業(yè)、非鋼產(chǎn)業(yè)的利潤,分別為13.90億元、11.01億元、6.60億元。
他表示,從短期來看,鋼鐵行業(yè)將進入轉(zhuǎn)型升級,淘汰落后產(chǎn)能階段,市場競爭更加激烈,鋼鐵企業(yè)將通過這一輪競爭,能夠剩下來的可能就生存下來了,即“剩者為王”。
他同時表示,目前市場進入產(chǎn)能過剩階段,仍有大量產(chǎn)能在建或即將投產(chǎn)。整體需求仍然可觀,但難有大幅提高。因此,鋼材市場供大于求矛盾仍將持續(xù),價格也難有大幅反彈。而上游礦山集中度高,鐵礦石價格易漲難跌,鋼鐵行業(yè)難有改觀。
王穎生認為,從長遠來看,2013-2023年,若要將我國的城鎮(zhèn)化率從52.5%提高到70%,中西部趕上東部,中國經(jīng)濟的發(fā)展還將需要大量鋼材的支撐,因此,未來10年內(nèi)粗鋼產(chǎn)量仍將提高。
此外,他表示,近期房地產(chǎn)市場進入最佳施工季節(jié),受經(jīng)濟保底、城鎮(zhèn)化建設(shè)、棚戶區(qū)改造、新型土地流轉(zhuǎn)等政策因素影響,有望拉動長材需求增長,對后期市場看好。他同時表示,近期造船行業(yè)新承接訂單大幅增長,有望增加后期用鋼需求。不過,其需求釋放周期較長,且低價接單可能進一步壓縮造船板利潤空間。